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【央视新闻客户端】
波拉尔资本基金经理尼克?埃文斯提前减持软件股，如今已收获回报。他向试图抄底的投资者发出警告：多数软件股仍具风险 ，只有极少数企业能在 AI 浪潮中活下来 。
“我们认为 ，应用软件正面临来自 AI 的生存级威胁 。 ” 埃文斯表示。他管理的 120 亿美元全球科技基金，过去一年业绩超越 99% 同行 ，五年周期超越 97% 同行。
由于市场担忧安锡范旗下 Claude Cowork 等高端 AI 工具将颠覆软件行业 ，今年软件股大幅下挫 。一只跟踪美国软件行业的 ETF 已下跌 22%，与受 AI 算力需求推动而大涨的半导体股形成鲜明对比 。
埃文斯认为 ，帮助用户完成文档写作 、薪资管理等任务的应用软件风险尤其突出。除了少量持有微软的股票及看涨期权外 ，他已清仓该板块所有其他持仓，包括思爱普、ServiceNow 、奥多比和 HubSpot 。
“我们不会再回头买这些公司 。 ” 他在采访中表示。
在他看来，AI 编程工具进步巨大 ，已能复刻和修改大量现有软件 。这意味着传统软件企业正面临更激烈的双重竞争：一方面是客户为降成本纷纷自研工具 ，另一方面是大量 AI 初创公司崛起 。
埃文斯表示，思爱普等提供复杂软件套件的企业韧性可能更强。但随着 AI 工具 “能力呈爆发式提升” ，这类企业的长期估值仍存在巨大不确定性 。
截至 1 月底 ，该基金前十大重仓股中有七家是半导体公司，其中第一大重仓股英伟达占组合近 10% 。除芯片企业外 ，埃文斯还看好网络设备 、光纤 ，以及为数据中心提供电力与能源基建的公司。
现金流压力加剧
埃文斯指出，AI 颠覆预期引发的市场暴跌 ，还会给软件企业带来另一重麻烦：员工薪酬中包含大量股票 ，股价大跌后，管理层可能需要用更多现金补偿股权价值损失；若为提振增长而收购 AI 初创公司 ，财务压力会进一步加大 。
“当前股价并未反映出终值的不确定性 ，也没有反映自由现金流所承受的压力 。 ” 他说。
华尔街正就 AI 威胁的规模展开激烈争论。摩根大通策略师上周表示，在经历近期 “极端行情 ” 后，软件股可能反弹 ，他们看好微软、ServiceNow 等标的 。
埃文斯认为 ，部分软件领域受 AI 冲击较小 。今年 1 月，他增持了基础架构软件企业 ，这类公司为消费端与企业级应用提供底层系统支撑 ，包括 Cloudflare 和雪花公司。
基础架构软件商 Datadog 与 Fastly 近期财报显示，市场对互联网 “基建” 需求飙升 。Datadog 股价上周上涨超 10% ，Fastly 股价更是翻倍 。
埃文斯对网络安全软件持中性态度 ，认为该领域暂未受到 AI 直接威胁。不过，基础架构软件与网络安全板块合计在其基金中占比不到 7% 。
除这两个领域外 ，埃文斯预计 ，未来行业洗牌将异常残酷，只有极少数公司能存活 。他预言 ，大多数企业将重蹈 2000 年代报纸行业的覆辙 —— 当年平面媒体被互联网彻底颠覆。
他建议投资者：“应大幅低配应用软件 ，而且必须快速行动，因为 AI 模型能力越强，颠覆速度就越快 。”
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