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【央视新闻客户端】
来源：基本面力场
前不久，字节跳动发布了旗舰级AI视频生成模型Seedance 2.0 ，凭借其将视频生成 、音频生成与叙事控制纳入同一套统一框架 ，从而在音画一致性 、长视频稳定性与可控性方面形成明显的代际优势，引发了广泛关注 ，甚至被视为AI领域技术积累的一次集中爆发、从单点工具迈向工业化深水区的标志性事件 。
在此背景下 ，市场长期传闻字节跳动是寒武纪（688256.SH）第一大客户 ，寒武纪是否也能值得更多期待？这可就不好说了 ，毕竟还看到有报道提到 ，字节跳动芯片研发团队将开始规模化招聘 ，职位包括芯片架构 、SOC设计等，感觉是走在了“去供应商化 ”的路上 。
反正从寒武纪在1月底发布的业绩预告来看 ，只能理解成喜忧参半吧 ，营收同比增长410.87%到496.02%看似很高，但若将全年度实现营业收入60亿元到70亿元取个平均值 ，以65亿元计算 ，对应着Q4的营收不到19亿 。进而，此前6个季度的单季度营收分别为0.39亿元 、1.21亿元、9.89亿元 、11.11亿元 、17.69亿元和17.27亿元 ，很明显 ，最近三个季度都没见环比增长了。
利润数据或许更值得担忧，预计全年归母净利为18.5亿元至21.5亿元 ，取中间值20亿元的话 ，对应Q4的净利润仅为4亿元 ，只比2025Q1高了一点点儿 ，比Q2和Q3都差了一大截 ，进而对应着寒武纪的主营业务销售净利率 ，在Q4出现了幅度不小的下挫 。
数据就是这样，会不会影响到二级市场股价、会影响到什么程度 ，可不是力场君能揣测的 ，反正是在业绩预告发布第二天，股价还挺平稳 ，第三天则下跌了9.18% 。
对于寒武纪的未来业绩 ，更是难于预判，这一点 ，别说力场君这样的小趴菜了 ，一众券商也猜不透 、看不准呀，这其中就包括国盛证券。
之所以单拎出国盛证券来说事儿 ，不只是因为其小登与老登之争锋 ，让这家小券商的知名度提升了好几个量级 ，也是因为在WIND系统中收录的 、截至节前针对寒武纪的研报中 ，最近的一份就是国盛证券在2月3日发布的 、标题为《25年业绩预告全年转盈 ，规模效应加速凸显》的报告 。
这份研报的核心观点是“AI算力需求景气 ，公司算力芯片技术领先，导入客户加速 ，业务大规模商业化落地 ”等 ，研报最后给出2025年到2027年的业绩预期是，营业收入分别为63.68亿元 、130.91亿元 、209.53亿元 ，归母净利润为20.62亿元 、43.63亿元、70.18亿元 ，
但是这个数据，相比半年之前国盛证券的预测 ，可是下调了很大一截 。2025年8月底的时候 ，国盛证券曾发布过一份题为《寒武纪：时代的主角，利润率大超预期》的报告 ，预计本轮AI浪潮持续性大超预期 ，将显著带动算力需求提升 ，甚至评价寒武纪类似上一轮“互联网+ ”时代的东方财富（300059.SZ） ，并针对2025年到2027年做出业绩预期是 ，营收为85.22亿元 、170.36亿元 、255.50亿元 ，归母净利润为29.12亿元、59.55亿元 、91.53亿元。
简单对比前后两份研报，针对2026和2027年的营收预测 ，分别下调了四分之一到五分之一 ，针对净利润的预测，也是下调了四分之一左右 。
当然了 ，力场君也知道 ，券商研报哪怕是“小登旗手 ”的国盛证券，给出的业绩预测也就是那么回事儿 ，看看博一乐也就行了 ，不必较真儿 。
但国盛证券在研报中，评价寒武纪类似上一轮“互联网+ ”时代的东方财富 ，这让力场君觉得有意思大了。
回顾当年的东方财富股价 ，在2014年10月到2015年4月这半年时间里 ，大幅上涨了8倍 ，若再往前推一年多时间 ，妥妥的20倍股 。但在那一轮行情结束之后 ，东方财富的股价则从13元左右（前复权）下跌到2017年6月最低时的不到4元，区间跌幅也差不多80%了 。
至于当下的寒武纪 ，若以2022年10月低位时算起 ，到现在?/span>
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