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【央视新闻客户端】
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春节期间 ，有券商策略团队连续7天路演 ，也有基金经理“下乡 ”实地调研 。节后买什么 、怎么投是他们最关注的问题 。
事实上，记者采访获知 ，在今年1-2月波动的市场环境中 ，除了高度关注以AI为代表的新质生产力产业链进程之外，不少基金经理也将目光投向了内需领域。
基金经理关注内需大方向
早在年初举办的嘉实基金2026投资策略会上 ，嘉实基金股票策略研究总监方晗就公开表示 ，对2026年权益市场持理性偏乐观态度，但市场风格与结构或出现较大切换 ，他强调说 ，可重点关注“反内卷”背景下利润回升企业及受益于扩大内需举措的标的，这类板块或决定全年指数高度 。
嘉实基金大消费研究总监吴越也表示，消费行业已步入关键转折点 ，伴随居民财富效应释放推动高端消费与服务消费需求升级 ，2026年有望重现消费投资机遇，市场情绪低迷“人迹罕至 ”之时 ，或许正是布局窗口期 。
“权益资产经过过去一年半的上涨 ，估值水平已经有明显提升，基本面缓慢改善 ，但基本面跟上估值还需要一定的时间 ，在这种情况下，波动难以避免。 ”沪上一家中大型基金公司资产配置负责人告诉上证报记者 ，“传统行业中 ，仔细去找还是有不少好的标的 。比如白酒，除了基本面因素 ，分红比例也是不错的 ，一些地产公司今年来也慢慢有起色，房地产下游比如建材可能会涨得更快，这类公司我会看得更多一些 。”
新消费“结构为王 ”
号称“史上最长春节假期 ”能否带火消费股？对此 ，兴全合宜基金经理薛怡然认为 ，纵使消费市场全面复苏仍待时日，蓬勃的新消费浪潮已经席卷而来 ，她梳理出三条具有成长性的投资线索：线下商业的复苏和扩张 、高端消费品的国产化和国内消费品牌的出海。
“我们目前对线下商业有三点核心逻辑：第一 ，线上电商渗透率已进入平台期，线上对线下的蚕食在多品类上已达阶段性稳定状态；第二 ，近年商业地产租金下行 ，为线下连锁品牌提供了低成本扩张的窗口期；第三，下沉市场对品牌化、连锁化业态有强劲需求支撑 ，同时数字化管理工具与连锁业态管理水平较十年前有质的飞跃。这些因素叠加 ，使得餐饮 、零售等领域的线下连锁品牌进入了良性的全国扩张期 。”
“高端消费品方面，近年我们观察到一个比较明显的品类是户外运动 ，从海外经验看 ，人均GDP到达一定水平后，大众对健康 、专业装备的本能需求迸发 。这些品类中的国产品牌建立在过硬的产品力基础上，已经不再单纯模仿 ，而在研发投入、本土痛点洞察及品牌调性构建上均展现出竞争优势。此外 ，在化妆品、运动服饰 、黄金饰品等品类都有一定的表现 。 ”
“中国消费品出海，过去依靠的是极致性价比和供应链优势 ，目前则是文化 、服务体系和管理能力等更多维度的输出 。例如潮玩是文化IP输出 ，赢得了全球年轻人的文化认同；茶饮和餐厅是管理体系和标准化能力的输出。中国拥有先进的消费品供应链，当其结合品牌运作、文化挖掘和服务管理后 ，就具备了跨国扩张的基础 。 ”
具体的投资方向除了以上种种 ，薛怡然还提到航空股和白酒股的基本面变化 。“航空板块是我们比较关注的方向，其核心逻辑在于供需关系逆转 ，同时行业‘反内卷’将推动航司收益管理策略持续改善。供需反转叠加航司收益管理策略改善 ，使航空股具备较强盈利弹性与持续性预期；而部分白酒龙头企业，其核心产品市场价格下降后消费群体扩圈 ，已经显著消化了历史库存 ，我们积极关注这些处在周期相对底部的龙头白马的投资价值 。”
AI热度依旧
除了左侧布局内需方向以外，以AI为代表的科技股依然是
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