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【央视新闻客户端】
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来源：招商策略研究
历史统计来看，A股在两会前后存在一定日历效应 ，具体表现为两会前后两周小盘风格总体占优 ，一定程度与融资资金交易活跃 、博弈两会政策预期有关 。之后随着两会结束，稳增长政策预期逐渐落地 ，顺周期板块表现相对较好 。风格方面 ，在节后活跃资金回流 、产业主题催化、两会交易窗口 、业绩真空期等因素影响下，小盘成长及小盘价值风格均有望占优 ，顺周期涨价和AI行情的扩散仍然是市场的主线。
核心观点
?历史上两会前后A股风格如何演绎？从2010年至今历史统计来看 ，A股在两会前两周 、前一周表现较好，两会期间表现略差 ，会后上涨概率提升 。风格方面 ，A股在两会前后存在一定日历效应，具体表现为两会前和两会后两周小盘风格总体占优 ，中证500、中证1000表现较好 ，主要受益于市场对两会稳增长政策和产业政策的预期 。两会政策博弈叠加融资资金活跃，市场风格整体偏小盘风格。随着两会结束，稳增长政策逐渐落地 ，顺周期板块上涨概率更高且平均收益相对也较高。会议结束两周后 ，大盘价值和大盘成长阶段性占优 。
?货币政策与利率：上周（2/9-2/13）央行公开市场净投放23969亿元，未来一周将有22524亿元逆回购、3000亿元MLF 、1500亿元国库现金定存到期 。货币市场利率下行 ，短 、长端国债收益率下行 ，同业存单发行规模扩大，发行利率均下行。截至2月13日 ，R007下行18.4bp ，DR007下行14.0bp，1年期国债收益率下行0.6bp ，10年期国债收益率下行2.0bp ，同业存单发行规模增加1498.5亿元，1M/3M/6M同业存单利率均下行 。
?资金供需：节前最后一周二级市场可跟踪资金小幅净流出 。融资余额下降 ，融资资金净卖出830.2亿元；ETF净流出482.5亿元；新成立偏股类公募基金份额增加。重要股东净减持规模上升 ，公布的计划减持规模扩大 。
?市场情绪：节前最后一周融资资金交易活跃度减弱，股权风险溢价下降 。上周关注度相对提升的风格指数及大类行业仅TMT。VIX指数回落，海外市场风险偏好改善 。
?市场偏好：行业偏好上 ，各类资金仅净流入传媒和建筑材料 。宽指ETF以净赎回为主 ，其中A500ETF赎回最多；行业ETF申赎参半，其中原材料ETF申购较多 ，新能源智能汽车ETF赎回较多。净申购最高的为富国创业板人工智能ETF；净赎回最高的为华夏中证A500ETF 。
?海外变化：市场对美联储降息预期推迟至7月 。美联储1月会议纪要显示 ，美联储官员对未来政策走向存在巨大分歧，甚至有官员提到未来加息的可能；美国近期公布的数据显示 ，关税政策影响下美国通胀仍有反复 ，且油价持续上涨推升通胀预期，而就业数据保持一定韧性 ，美联储或继续保持观望。这些因素共振使得市场对降息预期从此前的6月推迟至7月 ，并维持年内两次降息的预期。
?风险提示：经济数据不及预期；海外政策超预期收紧
01
流动性专题
※历史上两会前后A股风格如何演绎？
（1）市场表现
从2010年至今历史统计来看，A股在两会前两周、前一周表现较好 ，两会期间表现略差 ，会后上涨概率提升 。具体来看，A股市场偏中小风格的宽基指数在两会前上涨概率较高，中证1000和中证500上涨概率均超过50% ，两会前两周二者区间平均收益率超过3% ，前一周平均收益率则超过1% 。两会期间，各大宽基指数上涨概率均有所下降。两会结束后一周和后两周 ，主要宽基指数上涨概率均超过50% ，其中中证1000 、中证500 、创业板指上涨概率达64% 。
（2）风格表现
A股在两会前后存在一定日历效应，具体表现为两会前后两周小盘?
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