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近日，知名投资人李录执掌的喜马拉雅资本美股持仓曝光。
根据美国证券交易委员会（SEC）披露数据 ，截至2025年末 ，喜马拉雅资本持有8家美股上市公司，合计持股市值达35.7亿美元（约合人民币246亿元） ，谷歌为其第一大重仓股 ，期末持股市值超过15亿美元 。其对谷歌的重点持仓 ，与东方港湾 、景林资产不谋而合 。
除了对科技板块重点布局 ，李录去年四季度还建仓了美国著名的休闲鞋履品牌Crocs ，并清仓能源标的Sable Offshore。
谷歌仍是头号重仓股
作为被芒格选中替他管理资产的投资经理 ，李录身上自带价值投资的标签，其投资风格也素来是低换手 、挖掘重仓优质公司 ，去年四季度也不例外 。
SEC数据显示 ，截至2025年末，喜马拉雅资本共持有8家公司 ，前三大重仓股分别为谷歌、美国银行和拼多多 。
对比去年三季度末的持仓情况来看 ，谷歌依然是其头号重仓股，持股数量不变 ，截至2025年底 ，持仓市值高达15.65亿美元，占组合持仓比例为43.86%。此外 ，美国银行为喜马拉雅资本的第二大重仓股 ，持仓市值为5.74亿美元 ，占比为16.08% ，拼多多作为第三大重仓股 ，持股市值占比则为14.64% ，二者的持股数量相较于去年三季度末均没有变化 。
科技成私募巨头“必选项 ”
有意思的是，不仅喜马拉雅资本 ，景林资产和东方港湾的第一大重仓股也是谷歌 。
SEC数据显示 ，截至去年末，景林资产持有谷歌269万股 ，相较于去年三季度末增持92.6万股 ，期末持股市值超过8亿美元，成为其第一大重仓股。
但斌执掌的东方港湾海外基金去年四季度也积极加仓谷歌 ，截至去年末 ，东方港湾旗下海外基金持有谷歌129.35万股，相较于去年三季度末持股数量增长40.55% ，第一大重仓股则由英伟达变成了谷歌 。
谷歌发布的2025年第四季度及全年财务报告显示 ，该公司去年全年总营收首次突破4000亿美元大关 ，同比增长15% 。公司高管表示 ，AI技术落地与谷歌云业务高速扩张成为公司业绩增长的主要动力 。近日 ，谷歌更是推出了新一代AI模型Gemini 3.1 Pro ，AI技术的规模化落地不断加速 。
另外，知名投资人段永平去年四季度也积极加码AI概念股 。
据公开数据 ，截至2025年底 ，段永平管理的HH International Investment共持有英伟达723.71万股，相较于去年三季度末加仓663.93万股 ，期末持仓市值为13.5亿美元 。同时 ，去年四季度段永平还新进买入CRWV 、CRDO和TEM三家AI垂直领域公司。
源乐晟资产合伙人杨建海认为，AI行业正处在飞速发展的过程中 ，多个细分领域已实现商业闭环 ，只要底层技术在持续迭代进步，就应该对企业的资本开支保持适度宽容 ，目前不必担心“AI泡沫 ” ，算力 、AI应用、储能 、电力设备等细分领域的机会均值得重点跟踪 。
加码消费龙头股
除了重仓科技股 ，李录去年四季度还建仓了知名消费股 。
SEC数据显示 ，截至2025年底 ，喜马拉雅资本持有Crocs62.82万股 ，期末持股市值为0.53亿美元。
据悉，Crocs为全球知名洞洞鞋制造商 ，2025年在消费者愈发关注性价比的背景下 ，Crocs营业收入和净利润有所承压，股价也连续四个季度回调 ，全年跌幅超过20% 。不过 ，根据2026年2月12日发布的Crocs2025年第四季度财报，该公司去年四季度营业收入为9.58亿美元 ，虽同比下滑3.2% ，但高于市场预期的9.17亿美元，李录在去年四季度买入Crocs颇有些抄底意味 。
作者：马嘉悦
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