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【央视新闻客户端】
华尔街见闻
通胀担忧重新主导全球固定收益市场 ，从悉尼到东京 ，政府债券遭到广泛抛售 。全球债券指标周一单日下跌0.8%，创5月以来最大单日跌幅 ，美国10年期国债收益率周一飙升10个基点。在地缘政治风险上升的背景下 ，一股新的“滞胀之风”正席卷全球经济，其最终影响将取决于冲突的持续时间与扩散范围。
中东战火重燃 ，国债市场的传统避险逻辑正在瓦解 。通胀担忧重新主导全球固定收益市场 ，从悉尼到东京，政府债券遭到广泛抛售 。
美国 、日本 、澳大利亚、新西兰 、韩国和印度尼西亚国债本周均录得亏损。彭博全球债券指标周一单日下跌0.8%，创去年5月以来最大单日跌幅 。美国10年期国债收益率周一飙升10个基点 ，澳大利亚10年期国债收益率周二最多跳升12个基点至4.75% ，日本10年期国债收益率周二上行6个基点 。
据央视新闻，当地时间3月2日周一 ，特朗普称对伊打击“大浪潮 ”还未开始 ，对伊行动可能持续四五周，已做好时长远超此期限的准备。美防长称尚未向伊境内部署地面部队 ，不排除任何行动可能 。
前太平洋投资管理公司首席执行官Mohamed El-Erian警告 ，在地缘政治风险上升的背景下，一股新的“滞胀之风 ”正席卷全球经济 ，其最终影响将取决于冲突的持续时间与扩散范围 。多位市场人士警告 ，这一局面可能推动全球债市陷入持续抛售。
能源冲击推升收益率，宽松预期遭重新定价
此轮债市抛售颠覆了市场惯常逻辑 。在一般情形下 ，地缘政治危机往往推动资金流入国债等避险资产 ，压低收益率 。但伊朗战事引发的能源价格上涨预期，正在打破这一传统定式。
麦格理银行策略师Gareth Berry指出：
与普遍认知相反，中东爆发的能源供应风险冲击 ，通常会推升全球债券收益率 ，而非压低 。在当前这一时间节点，货币宽松预期已提前计入价格 ，而这些预期如今突然看起来难以兑现 ，上述效应尤为突出 。
彭博市场策略师Mark Cranfield也表示：
来自美国国债市场的隔夜信号偏负面，而对于亚太地区固定收益市场来说 ，这将是更为糟糕的一天。此外 ，若日本10年期国债拍卖结果疲软，还将引发更广泛的债券抛售。
对于投资者而言 ，冲突持续时间与扩散范围的不确定性 ，将通胀担忧重新推至核心位置，持续消蚀主权债券在地缘紧张时期的避险吸引力 。
地缘政治重返宏观舞台：结构性转变或已开启
通胀威胁的主要来源是油气价格上涨——全球约五分之一的海运石油供应通常经由霍尔木兹海峡运输 ，而该航道目前几近停摆 。此外 ，更高的机票价格 、运输成本以及更广泛的供应链风险，若冲突持续，将形成叠加的通胀压力。
彭博经济研究的Ziad Daoud和Dina Esfandiary指出 ，若油价持续高企 ，欧洲和印度等主要石油进口国将受到明显冲击，而俄罗斯、加拿大和挪威等出口国则将从中受益 。对美国而言 ，消费者将因燃油成本上升而承压 ，但由于页岩油使美国成为石油出口国，整体经济受到的拖累相对较小 。
多位市场人士认为 ，此次冲突可能标志着一个更深层结构性转变的开始 ，而非单纯的短期风险事件。
安联集团旗下Amundi Investment Institute院长Monica Defend在报告中写道：
伊朗危机强化了我们一直以来所强调的结构性转变：地缘政治正在重新成为周期性的宏观驱动力 。能源波动 、通胀不确定性以及区域分化，正在重新成为市场的决定性特征 。
Mohamed El-Erian亦指出 ，美国政府债券市场已明确选择将通胀担忧置于首位 ，冲突的最终影响将由其持续时间与扩散程度所决定。债市能否企稳，在很大程度上仍是一个取决于战场走向的未知数 。
风险提示及
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